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      疫情對中國供應鏈的影響

      2020-04-10 11:06:39

      作者:大數據與供應鏈專家巴特爾

      微博:陽光下的朗先生

      來源:吾祺縱橫管理咨詢(ID:allwuqi)



      從疫情爆發以來,跟很多同仁、同事聊起對供應鏈的影響,有一些宏觀的觀點,整理出來供大家參考。


      重點談幾個詞:

      • 第一,需求抑制;
      • 第二,重點行業;
      • 第三,趨勢與新生。

      這次嚴重的疫情基本做到了人類戰爭所不能做到的,把人類,尤其是普通城市居民的物理活動都休克似的終止掉了。

      可以直接看到的是大家出不了門了,影響到的行業我們來看看。

      大宗商品

      01、食品類

      跟人類所需主食相關的稻谷、小麥等的需求基本沒有抑制,總需求平穩,畢竟沒有發生大規模的人口減少情況。

      后面的疫情發展,在衛生設施較差和疫情管控不嚴格的國家和地區,會造成很少量的人口變化。

      總供給方面,疫情對農業生產可預期的影響不會太大,農作區的人口低密度對疫情控制是有力的。

      如中亞的糧倉俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦、北美、南美巴西、阿根廷等國家,農業生產不會有大的影響。
      但因為疫情的延展,個別國家對于糧食出口可能會控制,以作為風險控制和后續可能的醫用物資的交換,正常的大宗貿易量會降低,會對個別品種有較大影響,如大豆對中國的影響。
      總的研判是供需不會出現大的問題,問題在于供應鏈,在個別品種上會暫時緊張。

      02、能源類

      顯然的是人們禁足了,除了供暖照明需求的能源,對化工用品、乘用車等原油消耗的重要領域基本上受到嚴重抑制,再加上沙特的價格屠刀,考慮到疫情在全球的蔓延趨勢尚未看出減緩。

      那么在供應能力保持的情況下,需求降低,如無大的戰亂,供應鏈會非常健康。

      大件商品

      01、汽車

      一直以來汽車的銷售模式都是在線下,靠銷售人員與客戶面對面交流銷售,因疫情杜絕了人們面對面的溝通和出行,因此汽車銷售受到嚴重影響,今年將是汽車行業受到很大影響的一年。

      復工也是很難的事情,中企和日企對汽車供應鏈的布局相對完整,需要的國際供應鏈相對有限,基本上自己所在國家會隨著疫情解除而可以復工。

      但是韓國企業很多的部件生產都在中國大陸,所以再加上本國疫情一直未結束,復工相當困難。再加上需求大幅壓制,行業萎縮已經是現實了,看看國家是否救市吧。

      02、家電

      家電生產與銷售與汽車行業高度類似,產能都在,就是無法釋放,基本上Q1全部損失掉了,看看Q2國家的產業提振政策吧,沒有好的提振政策,基本上不大可能有向好趨勢,因為大量消費者現金都趨緊,購買大件商品的沖動也被抑制了。

      03、房地產

      本來不想寫房地產。因為中央早就定調了“房子是用來住的”,但是疫情當下大家看中國經濟的三駕馬車:出口、消費、投資。

      國外疫情發展還看不到好轉的趨勢,穩定下來也得Q3了,對于北美和歐洲,目測今年經濟發展算是報廢了,需求也大幅度降低,中國的出口外貿型企業將會被重擊,出口這塊肯定是不行了。

      消費,從1~2月份的商品零售總額看都是雙位數下降,居民消費能力也因企業動蕩而大幅抑制,所以,今年的消費總額一定是下降的。

      投資,隨著中國南水北調、大規模鐵路高鐵升級、公路建設逐步進入更加毛細的領域,這幾方面的基礎設施建設空間仍舊有,但不是一個大領域了。

      而房地產的拉動作用要比單純的基礎設施投資來的更全面更有力。近期不少地方都有新聞說是某某樓盤熱銷,吸引人們入市,背后的原因非常清楚,房地產在近幾年,還會拉動一波。

      要不然經濟增速就談不上了,這么大的就業人口除了房地產拉動,現在看,還沒什么好的辦法。所以作為消費者該去做什么呢?呵呵~你懂的!

      零售商品

      01、鞋服

      我想這是受沖擊最大的行業。

      春節過后我跟中國最大的鞋類企業高管聊的時候,對方清晰的說:需求沒了。我以為聽錯了,我說是需求被抑制吧?他說不是,是需求沒了,你想啊,疫情期間,大家在家,一雙拖鞋穿倆月,誰買運動鞋、皮鞋、戶外鞋、高跟鞋,給誰穿給誰看???是真的需求不見了!

      這是我做咨詢這么多年,一家頭部公司的高管跟我親自講,需求沒了。

      而且,中國鞋服企業供應了世界鞋服市場的35%,這么大的產能,隨著國外疫情的發展,需求一定也跟中國似的極度下降,外國政府只會保兩樣——醫療物資和食品,其他基本不會管,所以預期可想而知,鞋服市場的復蘇是一個非常長且低緩的增長曲線。

      02、食品飲料

      因疫情造成商品可獲取性下降——大量實體店(商超、社區店、生鮮店)流量降低,必需品——面粉、米等主食和生鮮品類銷量基本沒大變化(不管有沒有疫情,人都要吃這些嘛)。

      休閑食品——增長的不錯,在家沒事嚼著吃唄。

      飲料——因為季節淡季原因和人員流動減少,需求有一定程度的下降,但不會太大,隨著季節變化和中國疫情的好轉而好轉。

      趨勢與新生

      前幾天跟商務部的一位領導討論,有個話題說是中國供應鏈不是說很牛嗎?為什么現在各國還沒有出現嚴重的供應鏈中斷的情況?

      我的觀點是一般性工業品(如汽車)、鞋服、化妝品等屬性的商品需求大幅萎縮了,而且海外市場在圣誕節、春節前按照往年的經驗都會備貨多一些。

      所以暫時歐美的貨架還不會空,隨著中國的復產加速,短缺也不會一直持續,可能會因為備貨區域性不均勻的原因,造成某些品類的暫時短缺。

      但隨著復產,終將解決的。重要方向是疫情相關的醫療物資和食品上,尤其是疫情相關醫療物資,短期內需求井噴。中期應該關注食品的供應鏈。長期看,其他民生產品的供應鏈需求會逐步恢復。

      農業受疫情影響很小,但各方面數據看,病蟲害增加了,要密切觀察。

      工業品供應鏈暫時得不到釋放,鋼鐵、汽車等,沒有大的國家產業振興政策,基本上釋放不出來。

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