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      魏本華:國際金融格局演變推動人民幣國際化發展

      2021-07-28 17:31:56

          7月24日,由中國人民大學財政金融學院主辦、中國人民大學國際貨幣研究所(IMI)承辦的“2021國際貨幣論壇”在北京隆重舉行。平行論壇一的主題為“雙循環新發展格局與人民幣國際化”。國家外匯管理局原副局長、東盟與中日韓(10+3)宏觀經濟研究辦公室(AMRO)原主任魏本華參與主題研討并以《國際金融格局演變推動人民幣國際化發展》為題發表主旨演講。基于當前百年未有之大變局的背景,從全球氣候治理、國際貨幣基金組織改革、繼續擴大數字人民幣試點范圍三個方面發表了自己對于人民幣國際化的看法。

      中國面臨百年未有之大變局,這個判斷2018年6月22日習主席在中央外事工作會議上首次指出來的,習主席“我國處于近代以來最好的發展時期,世界處于百年未有之大變局”,他強調“兩者同步交織,相互激蕩”,這是對當前時代形勢做出的一個非常重要的戰略判斷。這里我想大家要深刻體會,他說是“同步交織,相互激蕩”,就如同現在提出“兩個大循環”一樣,他們之間有機的聯系。說到“同步交織”,今年是中國共產黨建黨100周年,最近大家都在認真學習,中國共產黨歷經28年的革命和浴血奮戰建立了新中國。從新中國成立以后,又在共產黨的直接領導之下,全國人民奮發圖強、改革開放,極大提高了生產力,將中國建設成全球第二大經濟體,我覺得這是一個很大的背景,我們今天的討論應該有直接的聯系。我認為百年未有之大變局就是指世界正在經歷的大態勢,也指我們中國面臨的大態勢,而且這兩大態勢是彼此影響、互為因果的。

      百年未有之大變局當然體現在全球政治、經濟、軍事、文化等諸多方面,結合我們今天研討會的主題,我想從三個方面啟發大家的討論

      第一,相信今天討論之中肯定涉及到的,是全球治理的一項重要內容全球的氣候治理。

      眾所周知,在2019年巴黎氣候大會上通過了巴黎協定,中國做出了積極的貢獻。為此,我們國家莊嚴承諾,在2030年實現碳排放達峰,2060年實現碳排放中和。為了實現這個目標,無疑需要巨大的投資。我看到一個渣打銀行的研究,在2060年以前,中國在此方面的投資在127萬億到192萬億元之間,相當于每年投資3.2萬億到4.8萬億元,這個數目無疑是巨大的。在此方面,我想全球的機構,包括我們中國的機構要多發放綠色貸款,多發綠色債券,多增加綠色股權投資。

      當然籌集資金僅僅是一個方面的問題,在實現2030、2060目標過程之中,更多的要涉及許多經濟部門的部門結構調整問題,能源、電力、運輸、建材都要經歷去碳化過程,最終實現低碳目標,這個過程需要政策支持、技術創新、更嚴格的環境法律支持,需要大大減少化石能源的消耗,轉向更多使用氫能源和其他的新型能源。僅僅在氫能源這一項方面,根據國際氫能委員會的預測,到2050年,全球氫能占能源比重約為18%,這是一個很大的數字。氫能源整個產業鏈的產值將超過2.5萬億美元,未來10到20年,全球氫能產業將迎來快速發展的機遇期。我們國家的金融機構在這方面做好了準備沒有?我覺得應該認真研究。根據測算,我國對氫氣需要量在2050年至少要達到6千萬噸,但是未來氫能源帶動形成的產業鏈的產值更是巨大的,應該在12萬億元以上。

      鑒于以上,我認為我國應該繼續積極參與全球氣候治理的國際會議,積極參與相關領域規則的制定,建議利用G20平臺大力發展和G20其他國家的合作,在全球氣候治理中維護好我們國家的利益,并為發展中國家發聲。

      第二,涉及到全球金融格局的問題是國際貨幣基金組織的改革問題。

      國際貨幣基金組織在國際貨幣體系中處于中心地位,發揮著不可替代的重要作用。在這次全球疫情中,基金組織向近百個成員國提供了總額約2500億美元的援助,基金組織同時還為幾十個低收入國家做出了為其外債暫停付息的安排,使他們能夠將寶貴的資源用于抗疫,這一點我想不用多說,大家都理解,抗疫確實是全球性的行動。發展中國家的問題如果解決不好,也會間接影響到我們國家的經濟發展?;鸾M織執行董事會剛剛就在本月8日通過了基金總裁格奧爾基耶娃提出的分配6500億美元特別提款權的倡議,這是一個很大的數字,這個提議現在已經提交給基金組織理事會審批,預計在8月2日獲得批準,批準后,很快會在8月底分配,這么巨大數目的資金如何使用?這里面也需要我們國家相關機構認真的研究。

      國際貨幣基金組織和世界銀行都被稱為布雷頓森林姊妹機構,這是第二次世界大戰以后,美國爭奪世界經濟金融控制權的產物,這些大家都非常清楚,我們不用細討論。但是國際貨幣基金組織在重大事項上,比如增加份額、分配特別提款權,都需要代表85%投票權的贊成才能通過。而美國現在持有的投票權17.43%,所以美國具有一票否決權,任何基金組織的決定,如果沒有美國這一票就不能通過。廣大發展中國家對此多為不滿,要求改變這種不合理的治理機制,因此,中國和其他發展中國家必須團結一致,要求在第16次份額總檢查當中增加發展中國家的總體份額。

      大家知道,以前美國對特別提款權的分配持非常消極的態度,但是在全球金融危機中,因為危機起發于美國自身,所以它不得不被迫表示支持分配,但是美國國會通過的時間拖拖拉拉,幾乎用了5年。在那次份額總檢查當中,總體上把6%的投票權轉移到發展中國家,可以說是客觀上的一點改進。每次總檢查的時間跨度為五年,因為美國反對,第15次份額總檢查什么事情都沒做,現在直接進入第16次總檢查。這次總檢查預計將在2023年底結束,大家不要認為這個時間好像還遠,份額總檢查涉及到復雜的政治、經濟利益,我們應該從現在就開始做準備,有自己的行動計劃和預期的目標。中國現在的份額占比是6.40%,在基金組織上排在美國、日本之后,排第三位。日本的份額占比是6.47%,雖然僅比我們占比多0.07%,但是要跨過這一步,可以說涉及到復雜的政治上的斗爭。

      根據份額公式以及各方面的情況,在第16次份額總檢查當中,我國的份額應該是相當大幅度的超過日本,但是份額的調整確實不是簡單的依靠公式的計算結果來行使,還受到眾多其他因素的影響。首先是美國,他不會放棄一票否決權,因為蛋糕就是這么大,中國的份額增加,意味著其他國家的份額相應就要減少。所以他肯定會采取一切可能的策略來保護自己的地位,日本當然也會借助美國的力量,不會讓我們輕易超過他的份額。所以這是發展中國家和發達國家在政治、經濟領域方面的一次重大的博弈。目前,我認真查了基金組織的數字,29個發達國家,包括最近被列為發達國家韓國,他們合計占到的份額是59.57%,大就是60%。而所有新興和發展中國家只占40%的份額,這顯然和他們在全球經濟中的重要性和地位是嚴重不符的。

      去年我們的GDP產值已經超過100萬億元,在全球經濟之中的占比是17%。我們有充分的理由要求在第16次份額總檢查之中大幅提升我們的份額。如果在國際貨幣基金組織之中確立了我國僅次于美國的地位,在其他國際機構就會引發相應的調整,將大大提升我國在國際上的話語權,那個影響是極其深遠的。

      第三,人民銀行的數字人民幣迄今為止運行良好,下一步肯定要繼續擴大試點范圍。

      人民銀行強調深化法定數字貨幣對貨幣政策金融體系、金融穩定影響的研究的評估,積極參與法定數字貨幣國際交流。請大家注意,怎么參加數字貨幣的國際交流?我認為一旦數字貨幣跨境使用,將以開放包容的方式探討制定法定數字交易標準和規則??梢灶A見,一俟人民幣跨境使用,必然將對國際貨幣體系的改革產生影響,同時也對人民幣國際化是一個很大的推動。我想大家和我一樣充滿信心,因為我們抗疫的成功,率先恢復經濟,中國經濟正在為世界經濟做出應有的貢獻,同時也將推動世界金融格局朝著有利于發展中國家的方向發展。

       


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