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      【科法斯】電動車金屬的繁榮局面能否持續?

      2021-08-06 16:37:13

      電動車制造中,鋰、鈷和銅等金屬材料的使用是當前汽車行業革命的核心。這些金屬如今已成為制造電池不可或缺的材料,嚴格的法規、政府的支持政策以及某些地區電動車使用量的增加,促使這些金屬的需求猛增。盡管目前電動車市場份額仍然不是很大,但供需失衡導致這些金屬的價格一路走高。在最新的分析報告中,科法斯預計,未來兩年內這些金屬的價格趨勢不會發生重大變化。

      雖然高昂的整合成本促使人們開始研發替代技術,但無論是更改電池配置,還是采用氫氣作為替代能源,短期內都無法減輕這些金屬的需求壓力。不過從長期來看,隨著各國在新一代汽車制造方面展開激烈競爭,這些舉措可能會改變當前狀況。

      金屬對電池生產必不可少,因而受益于強大的結構性趨勢

      全球電動車市場份額持續增長, 相比 2019 年的 8%,2020 年增長至 13%。根據國際能源署 (International Energy Agency) 的數據:

      ·      雖然 2020 年汽車銷量下降了 6%,但由于歐洲對電動車需求強烈,電動車銷量增長了 41% 。

      ·      2021 年第一季度電動車銷量同比增長 41%,預計全年銷量將增長 70%。

      此外,包括歐洲在內的一些市場將在 2035 年前徹底禁售內燃機,為電動機的發展掃清障礙。

      這一趨勢使電動車的金屬需求面臨壓力,包括:鋰、鈷、石墨、鎳、稀土元素、鋁和銅。電池制造需要使用幾十甚至上百公斤金屬,尤其是鋁,占所用金屬總重的一半左右,其次是銅、石墨和鎳。

      由于重量較輕,具有出色的防撞特性,鋁不僅用于制造電池,還用于制造底盤或內飾面板等車輛部件。銅同樣是生產電池的關鍵材料,同時還被電力供應商用于開發新的供電網絡,以適應汽車電氣化和這種全新的電力需求。

      供不應求,生產和價格面臨壓力

      科法斯預計,2020 年至 2021 年,鎳、鋁、銅的價格將分別上漲 34%、25% 和 47%。另外,科法斯預計 2020 年至 2050 年這幾種金屬的需求將出現大幅增長。其中,電動車對于銅鎳需求的年增速將分別達到 9.9% 和 11.8%。

      這些金屬的主產地包括剛果民主共和國 (DRC)、澳大利亞、印度尼西亞、智利和俄羅斯,這些國家紛紛修訂開采法規,以從中獲取更多利益,同時強化環境法規,保護當地環境。

      采礦和金屬制造公司面臨巨大壓力,迫切需要改善供應,應對上述趨勢。

      科法斯預計,這些公司將增加資本支出,推動業務增長,同時也將面臨短期挑戰:需要展現強勁的盈利能力。由于 2020 年初爆發新冠疫情,金屬需求出現下降,價格隨之下跌,加之各種封鎖措施,使該行業遭受重創。當時經濟前景黯淡,公司紛紛削減開采和增產預算。

      減少金屬依賴性方面仍面臨諸多挑戰

      電池制造商及其客戶正在努力減少對鈷的依賴,同時努力尋找替代能源。氫氣被公認為理想之選,能夠降低行業的整體成本和環境負擔。但科法斯認為,如果沒有政府強有力的激勵政策,未來十年中,氫氣并不會帶來革命性改變。

      此外,電池生態系統內的公司(包括汽車制造商等最終用戶)預計短期內不會采用氫氣作為替代能源,因為這些公司為遵守監管機構的法規,在電池上投入了巨資。

      采取回收利用和循環經濟等其他措施,滿足不斷增長的需求,減少對環境的影響。雖然推廣電動車旨在實現《巴黎協定》的目標和應對氣候變化,但和任何礦物開采一樣,金屬開采無論對環境還是社區都會產生重大影響。在剛果民主共和國,森林砍伐和童工現象十分普遍。電動車革命要做到實至名歸,這些問題亟待解決。

      電動車銷量高達數百萬,因此回收利用將是未來幾年面臨的一項重要挑戰,許多公司爭相發展該領域。鈷和鎳的回收相對成熟,總體回收率為 60%,但鋰的回收率很低,總體回收率僅為 1%。因此,回收利用,尤其是在改善廢物管理方面,仍有提升空間。


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